文｜财经故事荟万天南达麟操盘
编辑｜陈纪英
“阿里AI布局的重点，是做AI插件(In-AppAI），改造存量业务，而非AI原生APP了吗？”
两个月前，《财经故事荟》曾向一位阿里人士请教。
两个月后，阿里给出了明确答案，通义APP改名千问APP，重新上线，承担起AIC端入口的重任。据《晚点》报道，这一决策由阿里巴巴集团CEO吴泳铭亲自拍板。
在《财经故事荟》看来，此前通义APP一直处于尴尬的错位之中——论AI技术能力，阿里旗下Qwen，已是全球第一的开源大模型；可惜在C端却不太叫座，月活用户规模甚至不足字节旗下豆包的十分之一。
据QuestMobile披露，截至今年9月，字节旗下原生AIApp豆包和DeepSeek用户规模断层领先，是月活唯二过亿的应用。
而阿里旗下的通义APP，则位居第十。9月的月活用户规模仅有305万左右，不但与豆包、DeepSeek、腾讯旗下元宝差距悬殊，甚至还被蚂蚁旗下的AQ（785.5万月活）反超。
和饿了么改名淘宝闪购一样，通义APP想改名也想改命。千问APP一上线便定下宏大目标——与ChatGPT直接掰手腕。
据OpenAICEO奥尔特曼今年10月披露，ChatGPT每周活跃用户已增至8亿。另据哈佛大学的研究结果，ChatGPT7月的月活跃用户达到7亿，占全球成年人口约10%。
不妨保守一点，假设ChatGPT目前月活用户7亿，豆包9月的月活则是1.72亿——这意味着，未来千问APP要在用户规模上追上ChatGPT，至少需先超越四个“豆包”的体量。
后发的千问APP，有何底牌和底气？
01AI原生C端入口，阿里“非做不可”
通义APP更名为千问后，有媒体人感叹，“千问这个新名字，一目了然，比通义好多了”。
阿里一号位亲自拍板，可见对AI原生入口的重视。
在阿里内部，对AI原生入口的落地路径，是有过摇摆的。
AItoC业务的牵头人，是阿里巴巴智能信息事业群总裁吴嘉，旗下统管的业务包括夸克、原通义APP（现千问）和天猫精灵等。APP市场显示，千问背后的公司是上海智信普惠科技有限公司，这家公司全资股东是广州大鱼快乐信息技术有限公司，法人正是吴嘉。
有阿里内部人士告诉《财经故事荟》，目前千问由阿里巴巴集团统筹，未来大概率还是由智能信息事业群主导。
不过，起码在千问之前，阿里的AIToC布局上，夸克的重要性似乎要高于通义APP。
今年3月中旬，阿里宣布推出AI旗舰应用新夸克。当时吴嘉曾乐观预计，2025年或2026年上半年将出现DAU过亿的超级AI应用，“我们要努力成为第一家。”
承担“第一家”重任的就是夸克，吴嘉同时也担任夸克CEO。
担当重任的夸克，此后表现的确不俗。
一方面用户粘性大幅提升。自“超级搜索框”升级为“AI超级框”后，Questmobile的报告披露，今年6月，夸克AI应用的月人均使用次数大幅飙升，为64.9次，排名第一，是同期百度的6倍左右。
另一方面用户规模持续增长。据《晚点》报道，目前夸克的DAU在5000万-6000万之间，阿里财报更披露达麟操盘，今年3月底其月活已突破2亿。
不过，把夸克作为AI入口，也有弊端——夸克原本是做搜索出身，功能体系较为繁琐，容易在用户端弱化其“AI”核心属性。
正因如此，在最近接受晚点采访时候，千问团队表态，“随着AI能力的提升，我们觉得对话式AI助手是更好的形式，接下来阿里会重点发展千问。”
将千问推向战略核心，对阿里而言是必走之路，核心原因有三：
一，阿里三年内计划投入3800亿重金押注AI，需要一款杀手级的C端原生AI应用，来承接其技术成果。
有阿里人士告诉《财经故事荟》，阿里接下来对AI的投入有望提升到万亿规模。不过这一数据并未得到阿里官方确认。
二，AItoC的超级入口，可以串联起阿里旗下业务，为其导流。
如今，月活用户达到七八亿的ChatGPT，已在9月末上线了即时结账功能，正式试水电商。豆包也开始为抖音引流带货了。
电商是阿里的营收和利润奶牛。千问这个AIC端入口一单做大，也可以把阿里的诸多业务，如电商、支付、出行、外卖、健康等一揽子串联起来。
三，C端入口的商业价值很可观，不止导流价值。
麦肯锡预测，2030年全球AIToC市场规模将达1.3万亿美元，年均增长率超过35%。OpenAI已经珠玉在前了，目前其年度收入约为130亿美元，其中70%来自ChatGPTC端用户的付费。
02千问硬刚ChatGPT，同向不同路
阿里对AIC端入口的重视，从今年夏天开始逐渐升温——今年10月，夸克“C计划”曝光。彼时，有媒体大胆猜测“C”取自经典游戏“吃豆人”（Pac-Man），阿里要硬钢“豆包”。
不过，随着千问上线，阿里的对外叙事再度拔高——千问并不打算对标豆包，而是直接瞄向了ChatGPT。千问国际版也将在近期上线，试图借力Qwen大模型的海外影响力，与ChatGPT直接争夺全球用户。
作为后来者，千问继承了通义APP的300多万月活用户，但用户规模尚不及ChatGPT的零头，如何后发赶超？
据《财经故事荟》观察，目前千问的路径，也与ChatGPT差异明显。
ChatGPT推出了收费服务，千问则完全免费。
OpenAI急于收费也很正常。OpenAI打算在人工智能基础设施上，投入超过1万亿美元，所以急需增加收入。
目前，C端订阅为OpenAI贡献了约七成营收，不过，用户付费旅仍然很低，七八亿用户中仅约5%会为订阅付费。
而且，据《财富》杂志报道，ChatGPT收入可能已经出现停滞，引发了“人工智能泡沫”的忧虑。科技博主EdZitron甚至还援引内部文件声称，OpenAI存在巨大的“财务黑洞”，夸大了收入，调低了推理成本。
与资金捉襟见肘的OpenAI不同，阿里不差钱，截至今年二季度末，阿里手握现金及等价物、短期投资和其他理财投资，共计5856.63亿元。所以，千问有底气“免费开放，人人可用”。
此外，OpenAI的业务布局不完整，所以必须开环。千问则可以打造内循环的AI应用大生态。
阿里的AI布局分为三层：底层的云计算阿里云，位居全球第四、亚洲第一；中间的大模型层，如今，阿里Qwen已经成为全球性能最强、应用最广泛的开源大模型；与C端用户、B端客户直接接壤的应用层，可以分为两块，一块是原生AIAPP，比如千问，一块是插件形态的AI应用，改造存量业务，夸克、钉钉、淘宝万能搜均是如此。
此外，闭环还体现在，由于阿里业务相当多元，千问作为生活入口，可以调动阿里的电商、出行、健康等板块，构建一个内循环的AI生态。
与千问不同，OpenAI则是开环的，要从微软购买Azure的云计算服务，要从英伟达购买芯片，其电商业务的落地，则是牵手电商平台Shopify、Etsy。
目前，OpenAI的优势在于其庞大的用户规模。不过，阿里业务布局纵深，意味着可以吃到整个AI产业链的红利。
今年10月，OpenAI的估值已经超过5000亿美金，而眼下，阿里的美股市值还不足3700亿美金。未来，如果阿里AIC端入口做大做强，也许会迎来一场整体的价值重估。
03千问改名又改命
曾经多年被美团轻松碾压的饿了么，改名“淘宝闪购”的同时，依赖于阿里上下总动员和饱和式攻击，也同步改了命。
千问能否复制饿了么的轨迹？追上ChatGPT确实不容易，千问应该设法在国内，先追上元宝和豆包。
第一，这取决于阿里对千问的重视程度。
阿里能在外卖、闪购上扳回一局，依赖于蒋凡打团战，不仅重金投入，阿里系几大流量入口，集体为外卖和闪购业务“带货”。
千问上线，由吴泳铭亲自拍板，看来也被视为“必打必赢”之战。
据虎嗅报道，为了千问项目，阿里陆续从北京、广东等地“调”来超百位核心工程师，共聚杭州，他们来自夸克所在的智能信息事业群、阿里云、通义实验室、淘天、高德等。
在千问这一战役上，阿里肯定也会集纳全集团之力，继续打团战。
第二，技术和流量，谁是AIC端入口的决定变量？
复盘国内AI原生应用的榜单，目前Top3分别是豆包、DeepSeek、元宝。
三个玩家的成功路径有所差异：一是元宝和豆包的流量路线，依靠整个集团的流量生态，为其漫灌流量，再加上还算不错的用户体验，最终做大用户规模；二是DeepSeek靠技术领先带动口碑做大用户量。
两条路线都能成功，接下来千问的路子，大概率是双线并行，一来继续精进技术，做好体验，二来也会大手笔投流。
先看技术上，已有不少全球企业界技术界顶流，主动为Qwen大模型带货。
比如，AirbnbCEO布莱恩·切斯基公开表示，公司正“大量依赖Qwen”，因其比openAI模型更快更好；英伟达CEO黄仁勋也表态，Qwen已占据全球开源模型的大部分市场；目前，Qwen系列模型的全球下载量已突破6亿次。
现在，阿里要做好“翻译”工作，把专业大咖的认可破圈为大众的认知，然后对千问产生好感并投奔而来。
三，取决于周期判断，AI原生应用的格局已经趋于稳定，还是处于洗牌期？
《财经故事荟》的判断是后者。今年3月底，DeepSeek的用户量还遥遥领先，3月月活用户高达1.94亿，彼时，豆包排名第二为1.16亿。
但到了第三季度，豆包和DeepSeek排名逆转，豆包月活用户大幅飙升至1.72亿。DeepSeek则大幅滑落至1.44亿，用户少了5000万左右。原因大概率是因为，DeepSeek目前仍然局限于单一的AI搜索功能，而豆包已经是全能AI应用了，目前其APP功能覆盖15大类。
千问同样是走得“全能”路线，功能覆盖14个大类，后续会推出更多功能。目前，千问团队正与高德、淘宝、支付宝、闪购等进行联合开发，购物、支付、导航、打车等功能，估计也会很快上线。
《财经故事荟》判断，接下来，千问从豆包、元宝抢用户不容易，但可以大幅吸附DeepSeek等单一大模型、以及垂类AI应用（如美图）的用户。毕竟，用户如果想使用更完备的AI功能，必然会选择迁移，千问也许可以抓住这个接盘机会。
总之，千问的逆袭大战虽然不好打达麟操盘，但还有窗口期可以利用，阿里必须饱和式攻击。
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